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随着百年变(bian)局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望(wang)迎来新一轮高景气(qi)周期。

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此外💯🥝🍒，大消费💗、大科技题材普遍走低💖🩱🥥。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🤬，显示买盘尤为强劲🍌😡🥕，或有资金在大跌时介入💗💘🍋💝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🍆🥿，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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值得注意的是，随着近(jin)段时间(jian)的回(hui)调，食品饮料板块(kuai)估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近(jin)10年来4.31%分位点的(de)低位，中长期配置性价比凸显。

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据悉💯🩳，友邦保险近年来在中国内地执行扩张战略，在2020年完成“分转子”改制后🍑🥾🥬🥾，子公司友邦人寿开启了内地市场扩张道路，将经营范围已经扩展到14个省级区域，覆盖中国内地70%的寿险市场。2024年第四季度，友邦人寿再获监管批准🌽🍎🥥，在安徽🥝👢🤬、山东🥻、重庆、浙江筹建分公司🥦🍒，并已相继获批开业👿。据友邦保险方面披露😡，这四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险(xian)偏好有所(suo)下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周(zhou)双双收跌，创业板(ban)指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复(fu)后，内因(yin)仍是决定市场走势的主要因素(su)，后续看好(hao)泛科技方向机会。

2、建议在6~8月的半年报季🩳💯💋💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥝💌💯🥻🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍓🩳、PCB🥬、ASIC芯片😈、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍅；应用环节需要持续跟踪观察👙👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍈😈、AI玩具等产品💓；2）港股步入自下而上的选股阶段🍆，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥥，建议继续平衡A股和港股的配比😈💛🍒🍑；3）建议开始重新关注政策信号🎒🥑💛🥿😈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍈。