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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限🍑，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减👄🩱🩲，并带来阶段性反弹机会💛🍋🍒💟，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产🤍🤍，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长🥿👝💋🧡。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨(zhang)中的(de)追赶，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌(die)（21年）；下跌中的回(hui)落，即A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💯、白银期现价格上行🩲💖💖🤍，工业金属库存多数下行🥭🍌；2）TMT持续高景气🍊🥭😠🍍，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥥；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👢💔🍊🎒🥬。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👙、有色🤍😡💘🥒、汽车等🥔。

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1、IPO市场同样火爆。据追风交(jiao)易台消息，方正(zheng)证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港(gang)上市首日股价翻(fan)倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上(shang)市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

2、摩根士丹利基金表示🩰👡💞👞，当前全球仍然处于降息的大周期中🥻👘，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位💌👜🍌🍌，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为👞💔，从产业逻辑看🍊🥝，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🤬😡💔。过去一段时间科技较为低迷🍍🍌👢，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑👠💔🥑，估值回落到低位，AI为长期趋势🎒👚，产业逻辑强🥒🍊；二是中国制造🧅，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费💗🥥💞👿，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利🍉🩰，成为上市公司业绩的新增长点🥾😈🥥。