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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经济下行压(ya)力加大，外(wai)资加(jia)速(su)流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率(lv)持续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户(hu)需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付(fu)2亿美元购买数据服(fu)务，但现(xian)在计划取(qu)消合作计划，转而与Scale的竞争对(dui)手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合(he)作。而(er)OpenAI据称在几个(ge)月前也做出了类似决定，但并没有(you)完(wan)全结束(shu)供应合(he)同。

2、悲剧在于，加州高铁的(de)基本概念(nian)本极具合(he)理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马(ma)到米兰（约 380 英里）。意大(da)利这两座城(cheng)市之间的列车(che)占(zhan)据 68% 的市场份额（相较于(yu)飞机），竞争压低(di)了机(ji)票(piao)价(jia)格。在这种距离下，许多乘客更(geng)青(qing)睐火(huo)车的舒适性而非飞机的速度(du)，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯(si)菲(fei)尔德、莫德(de)斯托和弗雷斯诺等中间城市(shi) —— 这(zhe)些城市总人口庞大，但单(dan)独来看不足(zu)以支撑大量飞往洛杉(shan)矶(ji)或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥(ge)的线路，都(dou)能相对轻松(song)实现。