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湘财证券指出，长维度来看，目(mu)前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作(zuo)报告中提到(dao)的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税(shui)90天缓冲期内，我(wo)国出(chu)口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作(zuo)重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上(shang)行。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元🍑💓，增长6.3%；进口15331亿元😈🩲👢，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%🥑🍇🥑。其中，出口106682亿元🍅🍇，增长7.2%🍊👠；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%👅🍉。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%😡，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%👢🍏🥒，占出口总额的比重为60.0%🥦。

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SK电信首席执行官（CEO）柳永相在今年3月于西班牙举行的“移动通信世界大会（MWC） 2025”上表示💔🥕🥿，将与全球技术合作伙伴共同建设配备6万个GPU的超大型AI数据中心。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需(xu)要(yao)結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃。

2、建议在6~8月的半年报季🩲🍒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👙🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👘🥔，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍋🩲🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥔🍈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💋🧡🩳，品类方面建议关注AI眼镜🧄👞🩳、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥿👚🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥑🍒🧄👙，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥭💟。