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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度(du)來(lái)(lai)看，第一輪行情的(de)輪動高度更高。統(tǒng)(tong)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全(quan)A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)(ye)，這(zhè)些行業的平均(jun)超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且(qie)資金存量(liang)愽(bó)弈(yi)，平均(jun)超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲(zhang)幅均未超過(guò) 30%。

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一是核心CPI涨幅扩大。由于食品和能源价格受短期因素影响大，扣除食品和能源的核心CPI更能反映物价变化趋势。5月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点💖，这反映出国内需求扩大对价格的拉动作用在逐步增强。

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二是运行平稳。经(jing)济运行平稳与(yu)否，要看生产需求指标的变(bian)化，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看(kan)，5月份，规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额(e)等指标(biao)增速基本上保持总体(ti)稳定，显示(shi)出生产需求总体稳定。从就业情况(kuang)来看，5月份全国城镇调查失业率为5%，比上月(yue)下降0.1个百分点(dian)。从(cong)物价情况看，受到国际输入性因素和(he)部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅(fu)下降，但降幅与上月持(chi)平(ping)；从扣除(chu)食品(pin)和能源的核心(xin)CPI来看，涨幅比上月(yue)有所扩大，显(xian)示出市场供求关系基本稳定。从(cong)上述(shu)情况看，都表现(xian)出5月份经济(ji)运行总(zong)体平稳。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍌，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫😻💕🍉💝；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💗；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍑🩰；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥿，市场预期偏弱💘🩰🥭，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👢💘🧡，难以实现实质性突破👝；同时增量资金匮乏👢，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💟🍆，当前市场处于存量博弈的状态😻，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥻🍎。

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1、他透露，伊朗(lang)方面(mian)有“确凿证据”表明(ming)，该地区的美(mei)军和(he)美军基地支持了(le)以色列发动对伊朗的袭击。“如果(guo)没有美国的批准和协(xie)助，这次行动不可能发生。我们密切关注(zhu)着他们(men)的(de)协(xie)调，并(bing)收集了大量证据，”阿拉格(ge)齐说，“从我们的角(jiao)度来看，美国是同谋，必须承担(dan)责任。”

2、【观策·论市】中东军事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计(ji)划发(fa)动空袭。当前中东局势会(hui)压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等(deng)大宗商品价(jia)格，进一步可能(neng)传导(dao)影响化工、有色金属等板块(kuai)。对(dui)A股影响来看，地缘冲突(tu)不确定(ding)性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板(ban)块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会(hui)；考虑冲(chong)突爆发后(hou)中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资(zi)质的公司将具备较好的投资机会。从披露(lu)中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格(ge)、创业板指数在收益率上表现较好。