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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期(qi)的(de)优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调(diao)空间(jian)、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联(lian)网、软件(jian)服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及(ji)CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥦🧄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟🩱🧅💕。战略上我们保持看多🥔💓🥔🍎，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞🍈🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑👢，有望使市场震荡中枢整体上移🍏💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈😻🥝🥾。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓💌🍏🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍎💓🥻，更多采取观望😡💓🤍🤬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💛💘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡😠💓👡。

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1、5、财联社记者多方采访获悉，当前算力租赁市场处于阶段(duan)性低迷期，以H20为代表的显卡(ka)租赁价(jia)格相较年初高点已“腰斩”，多位(wei)受访者坦言“现在算力市场比较(jiao)难做(zuo)”、“红利期过了”。

2、1、美股三大指數(shù)上週五(wu)集(ji)體(tǐ)收漲(zhǎng)，道指(zhi)漲1%，標(biāo)(biao)普500指(zhi)數漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中(zhong)，標普500指數、納(na)指均(jun)創(chuàng)歷(lì)史新高。大(da)型(xing)科技股多數上漲，穀(gǔ)(gu)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲超2%，英偉(wěi)達(dá)(da)、Meta漲超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特爾(ěr)小幅上漲；特(te)斯(si)拉(la)、微(wei)輭(ruǎn)小幅(fu)下跌。耐尅(kè)(ke)漲超15%，創(chuang)四年(nian)來(lái)最大單(dān)日(ri)漲幅。