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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍑，红利底仓+小盘成长🥕💋。红利方面💋🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥥，前端的收入和利润难以保证🍑🤬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩳🍅🩲👿💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😡🍈，享受更多成长性🩳👙💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💗；补贴政策推动下💯🧄💝👅👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟😻🍋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿👡👘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧄😡💞，小盘成长行情或将进一步加强🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄😡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄🤬👜😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌🍉💟，下同）和科创板（20%）🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩲🥝🍈，包括电子（算力💕👠🥿、半导体设备😈🧅🥭、芯片）、信息化（数据库🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥦🥿。

2、A股(gu)市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)(duan)穩住樓(lóu)市、股市(shi)與供(gong)給(gěi)耑(duan)整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)(ling)的創(chuàng)新週期、新能(neng)源破跼(jú)等變(biàn)化值得重(zhong)視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取(qu)“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。