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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍅🍍，供需为锚🩲。关注新科技周期下🍋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🌽😈、算力基础设施与AI生态的完善🩰💔💛👢、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍋👿💔、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🎒💕、国产AI应用与算力🍑、国产集成电路产业链）💘🍆🍆，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄🍅🧄👛、风电、储能、氢能👠🤍、核电）🧡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💕🥒👝👠。