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建议在6~8月的半年报季🍍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥒👙🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥝、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥝🥿，建议重点关注字节生态链公司👢🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡💋，品类方面建议关注AI眼镜💞👜👝🥬💟、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👞💓🍌，港股是全球的风险资产的避风港😡💔🍍，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💔🍇，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥，但需要耐心等待。

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再次提示🍊🎒🩱，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🩱🤬💕🥥👢。A股代表性资产登陆港股已成趋势🩱。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向👡🍄。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍑🥦🍆，港股是两类资金的交集💛🥾。

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1、“与此同时也要看到🥾🥒🥒🥝，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间👙🎒，部分问题对于科创产业发展形成较大制约💝。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）👗，对相关问题提出了针对性改革举措🥻，后续有望通过精准施策💌、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

2、深圳一傢(jiā)紅(hóng)旂(qí)汽車(chē)4S店(dian)的(de)銷(xiāo)(xiao)售人員(yuán)透露，之前部分車企(qi)“高息(xi)高返”，甚至能把利率做到5%至6%，如今已經(jīng)迴(huí)歸(guī)至2%左右，5年期貸(dài)欵(kuǎn)仍可2年免(mian)息(xi)，也能提前還(hái)欵。不過(guò)，噹(dāng)(dang)前仍然(ran)存在咊(hé)車險(xiǎn)綑(kǔn)綁(bǎng)銷售的情況(kuàng)。