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1、估值角度🧡👚，上半年财政**预期🥝🥕👅、国防开支提升推动工业板块估值上移💘💟🥥👛😈，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落💕👡👅，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🍆，估值继续上行空间有限👿🥝💕🍊。

2、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🎒🥬😈、菲律宾🥻、印尼💌、马来、新加坡😻、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🥥💌。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚👠😡🩰、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压💞。