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在“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收(shou)益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加速(su)的(de)重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中(zhong)长(zhang)期(qi)维度来看，我(wo)们依然看好低(di)利率(lv)环境下创新药BD出海进入商(shang)业(ye)收获期，板块(kuai)中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度(du)提升开始(shi)下降，在“守住胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧(ce)开始(shi)活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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