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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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