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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥒，融资资金有望延续净流入🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍉💯，7月资金面有望维持宽松🧄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻👅🥕👜，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩰。资金供给端🍉，新发偏股基金规模继续扩大🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍🩱。资金需求端🍄👜💖🍋，重要股东净减持规模扩大🍎；IPO发行规模小幅回落🍆😻💞💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕💯，结构上融资资金有望延续净流入👗🌽。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于(yu)其他(ta)。笔者认为特朗普政策的(de)影(ying)响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美(mei)铜持续且(qie)大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的(de)影响在(zai)逐渐(jian)显(xian)现，最显著的LME铜持续(xu)去库(ku)由贴水转为大幅升(sheng)水格局(ju)，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结(jie)果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响(xiang)。国(guo)内方面，国内(nei)经济“稳增(zeng)长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存(cun)在着较大(da)压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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