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2、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。