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创(chuang)新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中(zhong)国创新(xin)药前期管线“饥渴”。5月20日，三生(sheng)制药公告，与辉瑞就国(guo)产(chan)双抗达成合作协议，金(jin)额达60.5亿美元；6月13日(ri)，石药集团公告，与阿斯利(li)康达成50亿(yi)美元以上授权合作。

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出口方面，5月出(chu)口额(e)同(tong)比(bi)增长6.3%，进口增长2.5%，展现较强韧(ren)性(xing)。应对贸易摩擦，我(wo)国正加速拓展(zhan)东南亚、欧(ou)洲及“一带一路”市场，降低(di)对美出口依赖（占比从18%降至(zhi)14%），同时提升高附加值(zhi)产品(pin)比重。新能源汽车、光伏、锂电(dian)池“新三样”出口表现亮眼，汽(qi)车出口量已超日本居全球(qiu)首(shou)位。机器人产业或成下一个(ge)增长点，我国率先实现量(liang)产并制定行业标准，有(you)望继家电、手机、新能源车后成(cheng)为第(di)四大(da)产业赛道。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、*ST同洲2024年度(du)财务报(bao)告显示，公(gong)司扣除非经(jing)常性损益前后(hou)的净利润孰(shu)低者为正值，持续经营能力不确定性(xing)已消除。公(gong)司不存在(zai)主要银行账(zhang)户被冻结的情况，符合申请撤销(xiao)退市风险警示及其他风险警示的条件。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增(zeng)長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開(kai)支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。