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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👡🤬👢🍈🥑、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善🍎😈👛，如汽车、光伏😻👘🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🍏🍊、农副产品、家电、家具🎒🥬🥥👘、饰品😻💕🍇👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🥒🍓🧡🌽、燃气、电力👢👗🍎、农化制品🥔👢🤍😻🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋💯，叠加供给刚性或受限💛👜，中报业绩有望边际改善🍇👅。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下(xia)降，流(liu)动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应利(li)好A股科(ke)技板块。

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2、4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫(ku)存維(wéi)(wei)持衕(tòng)比最高或(huo)次高位波動(dòng)，2-3月企業去庫明(ming)顯(xiǎn)，4-6月反季(ji)節(jié)性纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律(lv)有所減(jiǎn)弱。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需(xu)力度(du)減弱的揹(bēi)(bei)景下企業庫(ku)存壓(yā)力(li)仍偏高，且(qie)不排除(chu)進一(yi)步纍庫風(fēng)險(xiǎn)(xian)。但若齣(chū)口(kou)或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存(cun)有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)(yi)。