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需求端，2025 年不(bu)锈(xiu)钢(gang)需求预计(ji)呈现“传统弱、新(xin)兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出(chu)现(xian)超预期下滑，不过楼市政策(ce)持续再加码，预(yu)计(ji) 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性(xing)，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存(cun)一定补库空间，需(xu)求端预计(ji)稳中回(hui)升，关注“两新(xin)”政(zheng)策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易(yi)的(de)冲击(ji)成为(wei)当下(xia)出口增量(liang)的最(zui)大不确定性，预计今年(nian)出口增速(su)同比将出现一定程度的下滑。

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6月ETF资金整体延续净赎回💛🥕，但净赎回规模有所收窄🌽🥑，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍊🥑。6月ETF净赎回100亿份🍄🍎🩳🍎，对应净流出203亿元👜。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👚🥻💛🍅，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具😈👞，行业类ETF有望继续活跃。

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截至2025年(nian)6月(yue)26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)(chu)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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1、行(xing)业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋(qu)势(shi)/新消费动向(xiang)等成长板块。贴(tie)现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以(yi)及具有投资机会，而不具备长期逻(luo)辑的(de)公司则鲜有机会。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低👄🍉，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面💝👚👚，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的，但未必就是因为这些人厉害。