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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍈🩰，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👝👗。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👘🥬。另一方面👢，25年7月前👜、25年剩余时间以及2026年🥬🍒😈🍓，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥝👙🥒👠；25年剩余时间可能外需回落👛💗🍎🥒，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥥🥒🩱💓，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨(zhang)跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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其次，资(zi)金流向(xiang)匹配。一方(fang)面，东南亚地区正成(cheng)为全球FDI（外国直(zhi)接投资）流入增长最(zui)快的(de)区域(yu)之一。另一方(fang)面，中国在资金利率下行、潜在投(tou)资需求旺盛(sheng)的背(bei)景下，与东(dong)南亚需要资金、具有投资(zi)空间的现(xian)状形成了较(jiao)好匹配。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中🍅👄，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为💘👄💓，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🧄👞。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑🍑🤍🩱，估值回落到低位🥕👅，AI为长期趋势，产业逻辑强👜🍋；二是中国制造🥒🥭，包括高端机械🥑🍄👠🍒、汽车🍍🌽💛🥑、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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1、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收(shou)盘(pan)仍大(da)涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资(zi)者需特(te)别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有(you)色龙头ETF（159876）盘(pan)中数度逆(ni)市翻红。

2、60 岁的卡尼与美国总统保持着(zhe)微妙(miao)平(ping)衡。在加拿大竞选期间，卡尼(ni)曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺(nuo)加拿大将 “赢(ying)得” 贸易战。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和。