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6、观点小结：短期纯碱供应高位波(bo)动，需求偏弱(ruo)，期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态，后期高温天气纯碱装置检修、商品市场相关(guan)商品走势对(dui)纯碱期价的阶段性影响仍有(you)可能给期(qi)价走(zou)势带来(lai)反(fan)复，但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期、现市场(chang)将持续(xu)承(cheng)压。关注装置检修力度、下游产能变(bian)化、商品(pin)市场(chang)整体(ti)情绪。

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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或(huo)逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指(zhi)數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部(bu)分品牌(pai)已陸(lù)續宣佈(bù)(bu)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)(chan)品採(cǎi)取重(zhong)新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外(wai)，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)(chong)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)(cong)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)(hui)的(de)反(fan)饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行或存(cun)在一定的滯后，我們(men)預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産生(sheng)一定影(ying)響，1Q25業績會主要上市公司對于2025年指引(yin)較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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上述研报列举了过去十(shi)年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值(zhi)层面，电子指数PE变化幅(fu)度约下降40%、计算(suan)机下降41%、传媒(mei)下(xia)降(jiang)51%、通信(xin)下降80%；盈利层面（利润变化），电子增(zeng)长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业(ye)的股利收益率基本都在5%-10%附近

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付淩(líng)暉(huī)：謝(xiè)謝您的提問(wèn)(wen)。5月份，中美在日內(nèi)瓦貿(mào)易會(huì)談(tán)取得了(le)實(shí)質性進(jìn)展、達(dá)成了重要(yao)共識(shí)，有利(li)于中美雙(shuāng)方的經(jīng)貿關(guān)係(xì)改善，也有(you)利于世(shi)界經濟(jì)的髮(fà)展。從(cóng)5月份的整體(tǐ)情況(kuàng)來(lái)看，經濟運(yùn)(yun)行總體平穩(wěn)，在宏觀(guān)政筴(cè)作用下，生産(chǎn)、需求保持平(ping)穩增長(zhǎng)，就業(yè)繼(jì)續(xù)改善、總體穩定，新動(dòng)(dong)能持續壯(zhuang)大(da)，高質量髮展紮(zā)實推進(jin)，經濟運行(xing)呈現(xiàn)總體平穩、穩中有進的髮展態(tài)勢(shì)。謝謝(xie)。

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1、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🩱，原油价格上周五上涨逾7%🥾🎒，投资者担心担心冲突可能扩大👘，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产👄🍏，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债😡💘👝。

2、汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来了“双重风险”，他指出💛💛，尽管商品价格可能在今年剩余时间内继续上涨，但劳动力市场降温的早期迹象可能会通过对通胀施加下行压力来帮助抵消这一风险🩳。