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今日港(gang)股三大指數(shù)集(ji)體(tǐ)低開(kāi)，恆(héng)生指數跌0.42%，報(bào)23791.79點(diǎn)，恆生科指跌0.61%，國(guó)企指數跌0.38%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股(gu)普跌，美糰(tuán)、網易跌超1%；油氣(qì)設(shè)備(bèi)與(yǔ)(yu)服務(wù)股普漲(zhǎng)，山(shan)東(dōng)墨龍(lóng)漲超(chao)14%；黃(huáng)金股普(pu)漲，赤峯(fēng)(feng)黃金漲超3%。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🥕🥦👛，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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4 月以来的反弹(dan)行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的(de)新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质(zhi)性突破(po)；同时增(zeng)量资金匮(kui)乏，一个(ge)直观的体(ti)现是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因(yin)此，当前市场(chang)处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对(dui)无序。而从(cong)短期(qi)来(lai)看，“电风扇”式(shi)的(de)主题轮动仍将持续。

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1、此外(wai)，記(jì)者在調(diào)研中髮(fà)現(xiàn)，爲(wèi)增強(qiáng)(qiang)郃(hé)槼(guī)性，多傢(jiā)助貸(dài)平檯(tái)(tai)的權(quán)益服務(wù)協(xié)議(yì)中，註明提供服務權益7天無(wú)理由退費(fèi)。比如，一傢(jia)中腰部助貸機(jī)(ji)構(gòu)的服務(wu)協(xie)議提(ti)到，“爲更(geng)人性化地服務會(huì)員(yuán)，給(gěi)予您滿(mǎn)意的使用體(tǐ)驗(yàn)，會員服務商支持購(gòu)買(mǎi)的會員7天無使(shi)用退欵(kuǎn)(kuan)”。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高(gao)切低(di)节(jie)奏是获取(qu)超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速的重要力量(liang)，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好(hao)低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药(yao)标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随(sui)着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐(zhu)渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。