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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包(bao)括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全(quan)球油(you)料压(ya)力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端(duan)面积基本如期(qi)，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐(yin)患，三季度急(ji)需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读(du)中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表(biao)示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对(dui)话(hua)，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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目前主板为条件强制披露中报业(ye)绩预告(gao)，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司披(pi)露的在7月15日之前披露了中报(bao)业(ye)绩预告(gao)，可(ke)以帮助我们判(pan)断整体业绩的趋势的情(qing)况。除了对市(shi)场整体(ti)产生(sheng)一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数期货主力合(he)约贴水率环比上一交易(yi)周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.06%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。IH当月合约近(jin)一季度平均(jun)每周基差变化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。

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