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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👠💯🍒，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👅👢，供需增速差为0.78%💖👠👢。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💗🩳💌🍒，08估值相对偏低🍏💌。然而，基于当前相对积极的货量💋💟，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👡🥿🥕，8月即期运价即便下行🍎，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍒，市场分歧明显，从相对确定性角度👝🎒，更值得考虑逢高空配EC2510💯😈，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💗🥑🧡，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🥥💟，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👄💖，但基于相对确定性考量🍍💛，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、5月，计入**广义开支、商品房销售额💘🎒👅、社会零售商品额🥕🥻🥬、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💓💔😻👅。