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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資(zi)金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)(ji)淨流齣40.09億(yì)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)(yao)主題ETF資金淨(jing)流入明顯，郃計流入13.88億元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动(dong)全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能(neng)消(xiao)费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造(zao)、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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