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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱效应(ying)，在资产荒背景下，吸引(yin)了高净值人群积极认(ren)购。具体来看，近三年来私募(mu)基金投资(zi)收(shou)益(yi)可观，尤其(qi)量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领(ling)先，远超股(gu)票市场指(zhi)数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收(shou)益48.74%。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中(zhong)在資源(yuan)品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其(qi)中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破(po)。看(kan)好(hao)三个宏大(da)叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略(lve)看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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