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之所以私募基金市场(chang)能够(gou)回暖，主要还是因为私募基金形成了(le)明显(xian)的(de)赚钱效应(ying)，在资产荒背景下，吸引了高(gao)净值人群(qun)积极(ji)认购。具体来看，近(jin)三年来私募基金投资收益可(ke)观，尤其量化多(duo)头策略私募基金平均收(shou)益率遥遥领先，远超股票市场指数(shu)，近一年量化多头策略平(ping)均收益(yi)34.46%；近三年平均(jun)收益(yi)48.74%。

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還(hái)應(yīng)(ying)該(gāi)看到，在經(jīng)濟(jì)下行週期，降(jiang)息竝(bìng)非**經濟增長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。董希淼認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着市場(chǎng)利率不(bu)斷(duàn)降低(di)，降息的邊(biān)際(jì)傚(xiào)用也在下降。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大🥦。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限💓💖，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🩱👙🍆，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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1、中國(guó)基金報(bào)(bao)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度(du)上催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)(hui)值(zhi)得關(guān)(guan)註？

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象(xiang)发(fa)行(xing)股票预案。本次发行拟募集(ji)资金总额不超(chao)过30，000.00万元，扣除相关发(fa)行费(fei)用后的(de)募集资(zi)金净额(e)将全(quan)部用于超融合导体线缆(lan)研发及(ji)产业化项目、大功率充电连(lian)接及冷却系统研发(fa)及产业化项目、新一代核电站用(yong)特种电缆及电气贯穿件(jian)研发及产(chan)业化项目。