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今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年5月(yue)，私募證券投資(zi)基金(jin)筦(guǎn)理(li)槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備(bei)案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值(zhi)箇(gè)人(ren)投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历(li)史(shi)来看(kan)，市场(chang)有(you)效突(tu)破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶段II，往往是(shi)基本面的力量(liang)。重要的(de)信号都(dou)是(shi)盈利增速(su)转正并加(jia)速改善。唯一(yi)一个例外是(shi)2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的(de)自我强化或者正反馈。

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1、具体来看👚🌽，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👚🎒🥒，盈利有望触底回暖👢；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍊🥥💛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👘👡🍊🥒👅，叠加“618”大额补贴👚，内需表现亮眼🥻🧡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💕🥾🌽；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥥🩱🤍🩰，主要受益于国补政策提振🍎🥻，智能卫浴👅🍅💌、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥝👡🍇🍊，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍄、外需放缓之下或有承压🥝🥬，对业绩形成一定拖累🩱🎒🍆。此外受益于金价上涨，4🍄🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍇🩰👠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥔，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、消息面上，有分析指出(chu)，我国军工(gong)企业在无人机、战机等领域的技(ji)术(shu)优势凸显，成(cheng)为军(jun)贸主要增(zeng)量，航空航天板块是核心受益方向。当前军(jun)工板块业绩底(di)部特(te)征相对显著，因年(nian)初以来各领域(yu)需求已逐(zhu)步改善，预计随着订单落地和交付，业绩(ji)有望逐季恢(hui)复。