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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环(huan)境下(xia)估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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首笔佩尔助学金于 1973 年发放🍅，自那时以来已帮助数百万低收入学生上大学🤬。这些助学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超过 6 万美元的家庭。该项目作为社会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持🥾👠，但现在参议院的计划将通过降低在职学生的资格来损害最低收入的受助者。

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歐(ōu)洲央行2023年的研究揭示了一箇(gè)令人意外的糢(mó)式：地緣(yuán)政治衝(chōng)擊(jī)對(duì)油價(jià)的影響(xiǎng)徃(wǎng)徃曇(tán)蘤(huā)一現(xiàn)：911恐襲(xí)后，佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油價(jia)格立即上(shang)漲(zhǎng)5%，但在14天(tian)內(nèi)暴跌25%，囙(yīn)爲(wèi)投資者開(kāi)始擔(dān)心(xin)經(jīng)濟(jì)放緩(huǎn)會(huì)削弱石油需(xu)求；2022年(nian)俄烏(wū)衝(chong)突爆髮(fà)后兩(liǎng)週內，佈倫特油價飇(biāo)陞(shēng)30%，但八週后便迴(huí)到戰(zhàn)前(qian)水平。

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更难得的是👿🥝💟，相比食品饮料和家电板块🥒🥭😠🥾🥿，银行板块的分化程度更小🎒。截至最新收盘日🩲🍏，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今🥾👗🍈，30只股实现上涨👞👅🥝，占总数比重约71%🍑🩰🥾。

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1、【中观·景气】5月(yue)出口同(tong)比增幅收窄，各类挖机(ji)销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主(zhu)要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行，工(gong)业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大(da)。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

2、市场回顾：本周A股🍅、港股指数先扬后抑🥕🥬🎒💔🍏，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🍆😈👝🥦，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🍉，仅创业板指👅、微盘股指上涨👜🍇；北证50、科创50领跌🍉💔。一级行业方面💔，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电💞、建材领跌🍆🍇💖💛；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%🩳👅，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口🍋，人民币汇率震荡🩰🍑🥾。