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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济(ji)结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修(xiu)复(fu)和(he)提升空间更大，是(shi)重(zhong)要(yao)的选股方向

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气(qi)或有边际回暖，业绩(ji)有望(wang)改善。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感(gan)到措手不及(ji)。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型(xing)基金经理削减了(le)布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前他们(men)刚刚建立了 11 周(zhou)以来最大的看涨头寸。

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总台记者李健南：伊朗官(guan)员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中(zhong)的死难者(zhe)之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列(lie)侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是展现伊(yi)朗(lang)内部的团结，这种团结是(shi)伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、风险因素：1）主产区(qu)控产范(fan)围(wei)扩大、成材减产不及预(yu)期(qi)、锰(meng)矿(kuang)供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家(jia)大范围复产、钢(gang)材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风(feng)险）。

2、今日（6月30日）A股市場(chǎng)早盤(pán)活躍(yuè)，科技自主可控方曏(xiǎng)(xiang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，重點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)國(guó)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)人工智能(neng)ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅盤中上(shang)探1．39%，現漲1．16%。