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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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