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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账(zhang)期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和(he)中上(shang)游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓(huan)解(jie)汽车(che)产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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从(cong)时间(jian)成本及行情波段视角看，当前创新(xin)药、新消费等热门方(fang)向可(ke)能已经阶段性见顶。从(cong)近期算力通(tong)信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续(xu)建议关注(zhu)AI推理算力及应用、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等(deng)泛科(ke)技领域机会。

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2、另外，中国全球竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程(cheng)。而随着预期提升、市(shi)场上(shang)涨，后续验证的容错率会有所降低，这也(ye)可能成为扰动(dong)的来源。