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AI模(mo)型的质(zhi)量取决于输入数据的质量，可(ke)以说英(ying)伟达的芯片是AI巨头们争(zheng)相抢(qiang)购的军火库，而Scale AI的(de)数据就是AI巨头们必不可(ke)少的粮(liang)草。随(sui)着生成式AI时代(dai)开启，互联网巨头们开始AI军(jun)备竞赛，Scale AI的(de)估(gu)值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元(yuan)的融资。

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展望2H25，我(wo)们对(dui)美股金融板块仍维持相对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽松(song)态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望(wang)继续保持(chi)较高的(de)盈利水平，但伴随降息(xi)节奏放(fang)缓(huan)和关税政(zheng)策反复(fu)，短期可能造成投资银行项(xiang)目完(wan)成(cheng)进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高(gao)利率叠加资本市场波动环境下，客户(hu)资金可能优先(xian)流(liu)入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对(dui)较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速(su)可能(neng)放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司(si)业(ye)绩表现(xian)为收入承(cheng)压，造成盈利(li)短期(qi)扰动。3）支(zhi)付清算(suan)层(ceng)面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费(fei)者(zhe)支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应(ying)和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略(lve)转(zhuan)型进展(zhan)。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜(qian)在的金(jin)融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我(wo)们建议密(mi)切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空(kong)间(jian)。

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不过中东冲(chong)突(tu)引(yin)发(fa)了风险偏好的突然变(bian)化，结构(gou)上受(shou)影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股(gu)抱团上涨(zhang)的因素在出现(xian)裂纹，此类板块接下(xia)来更容易出现波动；小(xiao)票和题材轮(lun)动(dong)模式的削弱，同时(shi)意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得(de)开(kai)始跟踪的线索(suo)回到了(le)政策，价格信号的持(chi)续且普遍低(di)迷可能成为新的催化，但(dan)需要耐心等待。整体(ti)而言，淡化(hua)宏观扰动、回归产业趋(qu)势(shi)、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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