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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👝💋👛🥕。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄😡🥑👗，7月空调🩲👛、冰箱😈🍍🥿、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、油脂市場(chǎng)中，椶(zong)櫚(lǘ)(lv)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存(cun)壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首(shou)先關(guān)(guan)註(zhu)生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)(he)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)(kuang)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)(ju)。三季度(du)荳(dòu)油(you)齣口(kou)潛(qián)力(li)下降，椶櫚油齣口量(liang)增加，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)(cai)購(gòu)，推動(dòng)(dong)椶櫚油産(chan)地壓力(li)提前(qian)消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)(jue)定油脂下方空(kong)間(jiān)。四季度(du)椶櫚油(you)齣口(kou)壓力(li)下降(jiang)，荳油齣口潛力增加(jia)，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽(zi)油的四(si)季(ji)度供應存(cun)在不(bu)確(què)定性預(yù)(yu)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國(guo)內(nei)油脂基差(cha)的高度。油脂震盪(dàng)(dang)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💝🩳，下半年宽货币姿态预计延续🥔，降准降息或仍将进一步落地🥒👜，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥥👠👿，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力💖🍍，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）😠👛，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是👘💌，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率👡💟🍌。某种程度上说🍋🥿👅💞，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。