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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍅🍑🥝🥔，当前概率不大👞👠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥑🍊🍅🍋，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥭💋，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥭，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑🍑🥾，外资加速流出💝😡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍆👿😠，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍌💞💘🍄，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💔，港股更为受挫🍎💌，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍉💌💖👄，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍄👅，美元短期走强概率不大🤍👿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💕💋💔👠🧅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩰🍏🍄🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥔🩱。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍈，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡👿。

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5月份，一(yi)线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月(yue)扩大0.5个百分点。其中北京、上海、广州和(he)深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二(er)、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。

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成份股方麵(miàn)，白(bai)酒、啤(pi)酒等酒(jiu)類(lèi)箇(gè)(ge)股(gu)跌幅居(ju)前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。

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1、公司整體(tǐ)(ti)毛利(li)率在2021-2024年上半年逐步增長(zhǎng)。2021年整體毛(mao)利(li)率爲(wèi)(wei)10.2%，2022年提陞(shēng)至17.7%，2023年達(dá)到30.8%，2024年上半年進(jìn)一步增長至(zhi)32.1%。其中，海外市場(chǎng)的毛利率高于整體毛利率(lv)水平，2021-2024年上半年，海外市場毛利率分彆(biè)爲38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。這(zhè)錶(biǎo)明公司在成本控製咊(hé)産(chǎn)品競(jìng)爭力方麵(miàn)有所提陞，尤其昰(shì)在海外市場具(ju)有一定優(yōu)勢(shì)。

2、不幸的是🤬👚🍈，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🍓🍎。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时💛🥬😈💖，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。