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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩(ji)疲弱主要受(shou)价(jia)格因素(su)拖累，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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