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1、从轮动面积来看，第二轮(lun)行情的(de)轮动面(mian)积更大。以申万一级行业相较全(quan) A 有(you)超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量(liang)资金在反关税、军工、新消(xiao)费、创(chuang)新药等方向轮(lun)动，超(chao)额收益行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

2、1）中东地(di)缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股(gu)、港股(gu)指数(shu)普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势(shi)对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结(jie)构(gou)问题(ti)。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复后(hou)，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构(gou)上来看(kan)，前(qian)期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续(xu)提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。