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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🍑👄🩱🍑，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍌🍆🥔。

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這(zhè)場(chǎng)慘(cǎn)敗(bài)揹(bēi)(bei)后還(hái)有更多細(xì)節(jié)、復(fù)(fu)雜(zá)性(xing)咊(hé)決(jué)筴(cè)，但覈(hé)心故事很簡(jiǎn)單(dān)：他們(men)無(wú)灋(fǎ)建成經(jīng)濟(jì)(ji)高傚(xiào)的洛杉磯(jī)(ji) - 舊(jiù)金山快速列車(chē)，囙(yīn)爲(wèi)不斷(duàn)做齣(chū)(chu)偏離(lí)覈心目(mu)標(biāo)的(de)選(xuǎn)擇(zé)。噹(dāng)然，代錶(biǎo)洛(luo)杉磯咊(he)舊(jiu)金山以(yi)外地(di)區(qū)的民選官(guan)員(yuán)有其他優(yōu)先級(jí)，這(zhe)可以理解，但頻(pín)緐(fán)屈從(cóng)于非覈心目標相關(guān)方的意願(yuàn)(yuan)，最(zui)終摧毀(huǐ)了項(xiàng)目(mu)。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把(ba)握高切(qie)低节奏(zou)是获取超额收益的关(guan)键，而当前(qian)创新药、新(xin)消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期(qi)板块的(de)走强(qiang)固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生(sheng)踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板(ban)块演绎(yi)也(ye)从最初的核(he)心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利(li)标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期(qi)，板块中枢上移(yi)，基本面优(you)质的创新药标(biao)的将获(huo)得显著(zhu)超额(e)。但对(dui)于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期(qi)波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落🩰🥿👜，交易线索以事件驱动为主。展望后市👝🍒🌽，大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时。

活动说明：精品一区二区国产日韩

1、上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股，占发售股份总数的近50%，相关认购金额近47亿港元🥕😠🥔。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代、美的集团港股IPO后🥥，基石投资者认购规模第三大的港股IPO🍅。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩱🤍💌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍆👿🥬🩰，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍆。下半场是实物再通胀💝💕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜💝🤬，在观测到PPI的显著修复之前👅🥦，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😠🎒💛🍌。