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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💔🍌，在通胀尚未回归👞，价格低位运行的背景下💔💔，前端的收入和利润难以保证👞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈🍇🩳，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👛🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧅🥝🍑🥾；补贴政策推动下👅😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗👚👙🧄👙；预期走出底部🍑😈🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😻🥒。小盘成长方面👜👢🧄🩳，货币宽松扩张剩余流动性🍎🍈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍄👠💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🥭😡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥭。行业关注自主可控🍑🥥，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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信创含量近70%的大数据(ju)产业ETF（516700）被动跟踪(zong)中证大数据产业指数，重仓数(shu)据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科(ke)曙光、科大讯飞、紫(zi)光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股(gu)，看好科技自主可控方向的(de)投资者，或可重点关注这三方面的催化：

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布局央国企及优质房企🍎💔，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场13只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势💖🧅，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！在行业出清大背景下😡🥬，龙头地产或更具弹性🧅👿🍒！

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1、从轮动高度来看💓🎒🍉🍓👘，第一轮行情的轮动高度更高🍊🎒👗。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💖，这些行业的平均超额收益达到7.8%🎒🥒💘，计算机🥕🤬、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💯、33%🩰；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问🥥👢🍊、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素🍇，卡尼团队深知总统若愿意🩱👝🤍，可在任何时候破坏 G7 议程🥻🌽👢。