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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交(jiao)所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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