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1、宏观。海外方面，美(mei)国5月CPI表现(xian)超(chao)预期降温，CPI同比上(shang)涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比(bi)持平于2.8%，未达预期2.9%。美(mei)国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美(mei)国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以(yi)来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期(qi)降温后，面对美债发行压力，特朗普再次(ci)敦促(cu)美联储降息。下周美联储将召开6月(yue)议(yi)息会议(yi)，不降息在预(yu)期之内，市场更加关注(zhu)美联(lian)储关于下半年(nian)通胀和货币政(zheng)策表态。国内方(fang)面，中国5月CPI同比降0.1%，环(huan)比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增长(zhang)4.8%，进口下降3.4%。。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💞🥒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👘。而在21年春节后👝💗🤬👜，核心资产泡沫破灭🌽🥑👛🤍，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💯🥔，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💞🥿，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥥🥝💯、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥥🥝🍑🥾，港股21年全年净利润增速21%👄👞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💝，关注通胀回归的节奏和幅度👝😈，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥝💛💛。此外，关注美联储降息预期🧅👄🩲🍏🍒，若降息时点持续延后🍊👞🍍，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧄💋🍋🍄🍈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。