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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🍆💘💌🌽🍈，并不是每只食品饮料🤍💔🍌💛、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🍊，龙头股才能收获超额收益🍑🍎，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)。A股全天震(zhen)盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指(zhi)均(jun)跌超(chao)1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)(jiao)上箇(gè)(ge)交易日放量(liang)1955億元。箇股跌(die)多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌(die)。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于(yu)國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🧡，万得全A指数PE（TTM）为15.2🤍，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数💔🥒。本周指数估值多数下降🥔，其中💔🥔🍆🌽，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前💋🎒，计算机🎒🧄🥥、食品饮料💛、建筑材料估值跌幅居前🥦👄👢💕。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观(guan)风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后(hou)。而在(zai)中长期中美竞(jing)争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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