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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出💯💌🥻，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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2、TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续驱(qu)动(dong)下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。