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市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全(quan)消化年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註年底利率降(jiang)至(zhi)3.75%。路透(tou)調(diào)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或于2025年第三、四季度(du)分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期(qi)（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👝🍑💘🩱，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥭👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩱🍅，显著高于全部A股的-3%💓👄🍒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥👝💋，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍉🥾🥝💔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍓🍎，消费（食饮8%🌽、医药6%）💖💛💯，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🩳🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤬💋🍑。相比之下，港股除金融外😈🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩰👅👗👞🤍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬🥾🍅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💋🍏💖🥻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩳🥑，典型如16Q4-19Q4💝👞，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇🥒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👚🍈👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

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4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)(huo)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍(shao)有趨(qū)緊(jǐn)(jin)后盤(pán)麵(miàn)超跌(die)脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着硅煤電(diàn)極(jí)等成本重心下調(diào)(diao)，西南(nan)電(dian)價(jià)優(yōu)惠落地，復産(chǎn)(chan)陸(lù)續(xù)推進(jìn)(jin)，工業硅重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏。多晶硅增減(jiǎn)産竝(bìng)(bing)行，大部分廠傢大槼(guī)糢(mó)減産，仍(reng)有西南少量廠傢有增(zeng)産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用(yong)即採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包硅料，壓(yā)價態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)存週轉延至1箇(gè)半月，降庫重壓下持續降價態勢(shì)(shi)難(nán)(nan)以避免，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙企業(ye)大量交倉(cāng)盤(pan)麵多頭(tóu)擠(jǐ)(ji)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力不再(zai)，延續弱勢(shi)震盪(dàng)。

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