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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定😠🍒，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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尽管星巴克历来有约60%的门店经理来自内部晋升，公司如今计划将零售领导岗位的晋升比例提升至90%。数千家新门店意味着公司将新增1000名区域经理🍌、100名区域总监和14名区域副总裁，同时也为门店负责人带来更大的职业发展空间💓💓😻。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购👠💋、限售🍈、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策🥦，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险💔🍈🥒🥝，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率💕🍅💔🥔🍈。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👚🍅😈、交换机、算力租赁等）值得重点关注💯💯👛👢；应用环节需要持续跟踪观察🎒🥬💌，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍉🍊，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😠🥔👿；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👿👙🥬👝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、日本股票：日经指数、东证(zheng)指数同(tong)美股的正相关或依(yi)旧较大，虽然长期趋势向(xiang)上，但投资仍需要注意(yi)节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回(hui)升。另外，日本央行加息之后(hou)的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行(xing)业(ye)方(fang)面，我们依然偏向内需行业，其中金融(rong)领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡(dou)背景下表现仍旧出色。