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（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性(xing)持续性存(cun)疑，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段(duan)性缓和后，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高(gao)于(yu)年初预(yu)测，俄乌冲突(tu)有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上(shang)预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的(de)考虑）。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的(de)國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉(zhuan)爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲(wei)ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👙。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🎒。”