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宏观(guan)经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩(kuo)张态势，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区(qu)域经济展望：中东(dong)北非(fei)》报告预测，2025年实际GDP增速(su)沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长有望继续加速。原油部门(men)实际GDP增速(su)上(shang)行，根据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部(bu)门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋(qu)势并分别达到5.5%和7.3%。

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奕斯伟集团官网显示🧄，其业务主要涵盖芯片与方案、硅材料🌽🥾、生态链投资孵化三大领域。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主体。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍈👿💛🍇🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👙，但自由现金流充沛的企业👛👿💗，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💝，享受更多成长性👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍋🥥🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊、公路💗🤬；补贴政策推动下💝🧡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥻🧡🍊🥕💖，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚👢👘👛。小盘成长方面🥒💌💖，货币宽松扩张剩余流动性🍈😈😈，小盘成长行情或将进一步加强👄🥝💕👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩱🍏💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍎，包括电子（算力、半导体设备🩰👄💗、芯片）、信息化（数据库👛💖🥿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾💞🩲。

2、品类扩张的战略卡位在洗地机与洗衣机领域初现成效。2025年1-2月，石头科技洗地机线上零售额份额猛增7.4个百分点至11.8%，跻身行业前三🥑；Z1 Max洗烘套装以“万元以下唯一洗烘双绿标产品”的颠覆性定位，突破外资品牌在高端洗护领域的价格壁垒。这些新增长极的培育，决定企业能否摆脱对扫地机器人的单一依赖，但跨品类竞争所需的渠道重构与消费者教育，恰恰是销售费用激增的深层动因。