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2、建议在6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。