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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环(huan)节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局(ju)出现了较(jiao)大分歧。分细(xi)分领域来看，电(dian)动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车电(dian)子(zi)电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后(hou)续则要(yao)观察下半(ban)年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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2、【数据·估值】本周整体(ti)A股估值水(shui)平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历(li)史(shi)估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和(he)有色金(jin)属估值涨幅居前，计(ji)算(suan)机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前(qian)。