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2） 中美伦敦谈判原则(ze)上达成协议框架，但(dan)未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至(zhi)10日，中(zhong)美经贸团队在英国(guo)伦(lun)敦举行中美经贸磋商机制首次会议(yi)，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价(jia)偏积极。根据美国(guo)商务部(bu)长的表态，本(ben)次框架涉(she)及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关(guan)税层面的调整，整体符合市场预期。

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AI需求驱动800G/1.6T光(guang)模(mo)块放量，不(bu)同技术(shu)路径存在结构性机(ji)遇。AI硬件(jian)产业(ye)需求高景气，计算芯(xin)片有望加速放量的背(bei)景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算(suan)得出在中性情景下2025年(nian)出货量分别为2，003/158万只。其(qi)中800G光模块产业链已成熟，我(wo)们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业(ye)内硅光、LPO等迭代方向(xiang)也蕴含着结构性机遇。

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今日港股三大指数集体低开🧅🍏🥭，恒生指数跌0.42%🌽👡🍉🍎，报23791.79点，恒生科指跌0.61%，国企指数跌0.38%。盘面上👝🥾😠🍑，科网股普跌💝🤬，美团🥬🩰、网易跌超1%🥿；油气设备与服务股普涨🥭😈🧡🍌🍉，山东墨龙涨超14%；黄金股普涨，赤峰黄金涨超3%🩱🥔。

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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份🥦👢🥿，收购对价不超过6.29亿美元💕；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🍈🍆👿💟。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计🥭、开发🧅🥕、制造和销售光通信模块及组件💯。

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