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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增💗🍅；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入🍊；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低💛🍆🤬💕，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升(sheng)级时期，主动型基金的持仓逐渐从传(chuan)统的银行板块切换至新兴产业(ye)是顺势而为(wei)。从基金季报的口径看，基金持股(gu)市值中银行股(gu)的占比从2009二季(ji)度的高点34.7%下降至2014一季度(du)的低点2.3%，之(zhi)后(hou)绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低(di)位徘徊。

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人社部副部長(zhǎng)李忠提到，在推動(dòng)社(she)保基金市場(chǎng)化投資運(yùn)(yun)營(yíng)過(guò)程中，安全性始終昰(shì)第一位的攷(kǎo)量。下一步，將(jiāng)在確(què)保基金安全的前(qian)提下，按炤(zhào)槼(guī)(gui)範(fàn)(fan)、穩(wěn)健、專業(yè)化、市場化運(yun)作的原則(zé)(ze)，更加註(zhu)重基金中長期收益，健全長(zhang)週期攷覈(hé)機(jī)製，持續(xù)完善全國(guó)社會(huì)保(bao)障基(ji)金、基本(ben)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業（職業）年金基金投(tou)資政筴(cè)，健全投資監(jiān)筦(guǎn)體(tǐ)係(xì)，推動基金(jin)取(qu)得穩健投資收益。

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抢出口退潮后🧡，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🩰💋💞👚🍓。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍑💯，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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1、从消息(xi)面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中(zhong)的金融开放合作与高质量发展(zhan)”，此前(qian)媒体报道称论坛期间，中央金融管理(li)部门将(jiang)发布若干重大金融政策(ce)。

2、Faust表示🍌🥦，虽然美国5月份CPI通胀低于预期🍆，但这并未为美联储加快行动打开大门。他指出，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早👗👅。