欧美日韩三级

1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🥾，避险情绪推升能源🥻👅🎒、贵金属💕🍍、军工上涨🤍🤍，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💔💔，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍒🥿💛。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👠👝，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平😻😠👝🍄。关税对市场情绪的冲击修复后👗🥿🥾🥕💓，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看😈🥭🥒👠，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👄🍄👛👝🩰，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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具体板块配置上👗，AI推理算力及应用💟、TMT、军工🍋💓💓、创新药等细分品种被看好👄🥾🥒🧄👄。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一💔🩰🍎💋。

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Faust指出，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大🩰👚👝🥿，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止👜🍈💕，美联储尚未明显倾向于任一方向👘💟。

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十年间(jian)，通信、电子、生(sheng)物(wu)医药(yao)、机械设备等一级行业的170余只细分龙(long)头股，实现累计涨幅(fu)超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济(ji)转(zhuan)型与产业结构升(sheng)级，记者进一步统计(ji)，近(jin)十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的(de)电子(zi)行(xing)业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨(zhang)幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜(sheng)宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长(zhang)川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代(dai)、春风动(dong)力等股也有10倍以上涨幅。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍍🍄，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续😻👚👜🍋。

2、油气方面，与(yu)油价高相关的华宝油气(qi)LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰(hong)出3.91亿元(yuan)天量成交额（注：随着场内价格(ge)走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西(xi)部黄金(jin)涨停，揽尽有色金属行业龙头的有(you)色龙头ETF（159876）盘中数度(du)逆市翻红。